Yougoslavie, le dernier été de la guerre. Andrija, maître-nageur sauveteur, n'a encore jamais sorti quelqu'un des profondeurs de la "Fairy Waters". Il ne va pas tarder à découvrir à sa première intervention qu'il a sauvé un commandant allemand. Comment un innocent comme lui pourra-t-il...
Mirko est passeur pour la mafia locale. Il fait traverser la rivière Sava, à la frontière de la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, en direction de l'Ouest. Un jour, son bateau surchargé chavire et les clandestins chinois qui s'y trouvaient se noient. Seule une jeune femme survit et Mirko...
