Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien....
Téhéran, dans un futur proche. La pollution et un virus létal ont réduit la ville à l'état d'un terrain vague. La population a le choix entre l'exil et une quarantaine stricte. Au milieu de ce désert chaotique, Peyman, un poète qui vit avec sa mère âgée, tente de trouver un issue...