Victor Le Garrec, ancien boxeur, dirige une salle de sport à Paris tout en rêvant de trouver un champion en herbe qui atteindra les objectifs qu'il n'a jamais pu réaliser.
En 1944, André a vu son frère tué en Alsace par un officier allemand. Depuis son désir de vengeance est devenu un élément marquant de sa personnalité. Pendant la guerre d’Indochine, il rencontre l’assassin de son frère.
Deux jeunes mariés parisiens, Jacques et Gisèle, tombent en panne de voiture dans une petite ville du Midi, au cours de leur voyage de noces. Or, cette petite ville est en pleine effervescence politique par suite de l'installation d'un camp américain aux environs. Un nouvel incident - le vol...
A cause d'une grosse avalanche, les passagers du train l'Orient-Express sont contraints de faire une halte dans un village des Alpes où ils se mêlent peu à peu aux habitants.