Un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant décide d'avoir recours à la fécondation in vitro. Miraculeusement, elle tombe enceinte, mais au cours de la grossesse elle comprend que le bébé n'est pas du tout normal.
Bien que cette saison ait été la plus réussie pour son entreprise, Brian Conway, divorcé, n'est pas heureux. L'homme d'affaires entretient une relation tendue avec sa fille Michelle et il ne connaît pas son unique petite-fille. Après un accident de voiture la veille de Noël, le Père Noël...
