Un homme profane la tombe de son père pour y retrouver un ticket de loterie qu'il sait être gagnant. Malheureusement pour lui, il est frappé par un sort qui lui déforme le visage en un horrible rictus de sourire déformé…
Dans les années 1950, dans une petite ville allemande, le professeur Immanuel Rath tombe amoureux d'un jeune animateur de cabaret, avec des conséquences dramatiques.
