La vie d'Adrien Wettach, célèbre dans les annales du cirque sous le nom de Grock, clown suisse mondialement connu. Une suite d'images d'Épinal, retraçant la carrière d'un artiste européen, s'inscrivant dans le cadre de l'histoire mondiale. Beaucoup d'enfants, des guerres, une comtesse russe...
Franck a vécu une partie de sa jeunesse dans l'atmosphère trouble de la maison de rendez-vous gérée par sa mère, Mme Irma. En dépit de l'amour que lui témoigne Suzy, une tendre voisine, Franck va à la dérive. C'est l'Occupation : le jeune homme tue et vole, repousse l'amour de Suzy,...
