Fernando, un jeune danseur de ballet au Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d'une vie aux États-Unis. Croyant que son amante, Jennifer, mondaine et philanthrope, le soutiendra, il laisse tout derrière - échappant étroitement à la mort dans le processus. Cependant, son arrivée...
Don Salluste est condamné à l’exil par la reine pour une affaire de mœurs. Décidé à se venger, il fait entrer à la cour un de ses valets, Ruy Blas, pour qu'il séduise la reine...
