Le Musulman Hassan Al Attar et le théologien chrétien Morkos Abdel Shahid viennent d'échapper de peu à un attentat. Ayant trouvé refuge dans un quartier populaire du Caire, ils sont contraints, pour survivre, d'échanger leurs identités. Chacun va désormais vivre la vie de l'autre...
Au XIIème siècle, en Espagne, les enseignements controversés d'un penseur mettent en péril le pouvoir du Calife en place, que ses opposants menacent de renverser.
Choubra, quartier cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux tient le quartier d'une main de fer. Tous les habitants le craignent et le détestent. Seule Nour, jeune femme dont il convoite les faveurs, ose lui tenir tête. Mais Nour est secrètement amoureuse de Cherif, brillant et intègre...
