Plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales.
Zourab est le fils d'un aventurier géorgien chassé de sa patrie pour trahison. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir devenir un héros inspirant le respect. Au cours de ses pérégrinations, il croise des ouvriers qui tentent d'édifier une forteresse. Cependant, chaque fois qu'ils tentent de...