Un flic est descendu le jour de Noël. Jerry Beck, flic taciturne aux méthodes peu orthodoxes, et dont la vie privée n'est pas au beau fixe - instance de divorce, criblé de dettes, est chargé de l'enquête qui va le mener sur la piste d'une organisation fasciste...
Sur la piste d'un article à sensation, Erica Parker Boswell, journaliste au New York Times, pense avoir déniché le scoop de sa carrière : elle soupçonne un homme d'affaires de vendre des secrets militaires au Japon. Pour l'aider à trouver des preuves, elle engage un détective privé, Jack...
Billy et Sarah, deux jeunes amoureux, partent pour une petite ville du sud des États-Unis dans l'espoir de collecter l'héritage du père de l'amie de Sarah.