Une vingtaine de pilotes de l’armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.
Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des...