Loren, seize ans, flashe sur son nouveau voisin. Bien que troublée par ce dernier, elle le trouve étrange et malsain. Une impression qui ne fait que s'accentuer lorsque des gens du quartier disparaissent mystérieusement. Elle ignore alors que celui qu'elle épie a décidé de faire d'elle sa...
A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, tout oppose Rachel, fille d'un Rabin, et Oskar, espion allemand chargé de combattre la résistance polonaise. Pourtant ils tombent amoureux. Malheureusement, la guerre vient les séparer. Oskar suit alors les conseils de sa mère qui le pousse à résister...