Emma Frost et Sean Cassidy dirigent l'école pour jeunes surdoués, autrefois créée par le professeur Charles Xavier. Ils recrutent les jeunes Jubilé et Skin, qu'ils associent à d'autres jeunes mutants de l'école : M, Mondo, Buff et Refrax. Tous ensemble, ils vont devoir lutter contre un...
À San Diego, un chien policier nommé Reno mène l'enquête avec l'officier Lou Swanson. Lou Swanson est assassiné par des terroristes fascistes. Jake Wilder est mis sur l'affaire du meurtre.
