Gary Johnson, policier à Houston, est en mission d'infiltration en se faisant passer pour un tueur à gages. Il rencontre alors une femme battue par son petit ami violent. Pour la secourir, il va devoir oublier toutes les procédures.
Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers alternatif et dangereux qui modifie leur forme physique de façon choquante. Après que leurs vies aient été irrémédiablement changées, la fine équipe doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert...
