Ancienne geisha, Sada sert désormais comme servante dans une auberge de Tokyo. Elle attire bientôt l’attention de Kichi, le mari de la patronne, et devient sa maîtresse. Le couple va éprouver l’un pour l’autre un désir jamais connu jusque-là, qui les conduira à s’extraire de la vie...
À la fin du XIXe siècle, dans un village reculé du Japon, une femme mariée prend pour amant son jeune voisin, de retour du service militaire. Dévorés par leur passion, Seki et Toyoji décident d’éliminer l’époux, Gisaburo. Bientôt, le fantôme de celui-ci revient hanter le village…
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille...
