Edgar Marsh est un libraire timide et angoissé, qui vit seul dans une grande maison sur la rue Morgue à Paris. Son seul ami est son contraire, un bourreau des cœurs, Carl. Edgar tombe amoureux d’une belle jeune femme qui a emménagé en face de chez lui, Betty. Mais celle-ci tombe amoureuse...
Deux agents spéciaux sont tués par des collègues. Un protocole permettant d'effacer la mémoire de personnes ayant participé à des opérations spéciales a peut-être servi à éliminer les deux hommes. Cathy doit retrouver le docteur Bennett, créateur du fameux protocole. Mais le secret est...
