Le 12 août 1967, dans le parc national des Glaciers du Montana, l'impensable s'est produit : la même nuit, à neuf milles l'une de l'autre, il n'y a pas eu une mais deux attaques mortelles de grizzlis.
A Uglyville, l'existence de Moxy et de ses amis UglyDolls est chaque jour un tourbillon de bonheur. Mais la curiosité de Moxy la conduit à se demander ce qui peut bien se trouver de l'autre côté de la montagne longeant Uglyville. Accompagnée de ses camarades, Moxy va découvrir un autre monde...
Quand Pluto veut jouer à "va chercher" et cause accidentellement le crash du traineau du père Noël, et la perte des cadeaux, Mickey et ses amis doivent voyager jusqu'au Pôle Nord pour sauver Noël.
