Le mentaliste Derren Brown démontre dans une expérience sociale provocante comment on peut amener une personne lambda à commettre un acte effroyable en la manipulant.
Matt Lucas comme un crapaud merveilleux, Mark Gatiss comme un rat hérissés, Lee Ingleby comme une taupe nerveux, et Bob Hoskins comme un vieux grincheux Badger faire un casting de classe à l'intérieur une autre version du livre classique de Kenneth Grahame.
Au pôle Sud, le premier Docteur se retrouve avec sa douzième incarnation et un capitaine de l'armée britannique, extrait des tranchées de la Première Guerre mondiale juste avant sa mort. Survient alors un vaisseau spatial qui les embarque tous les trois. À bord, ils rencontrent Bill Potts qui...
Dans la nuit de Noël en 1992, à New York City, le Docteur est surpris par Grant, un garçon de 8 ans, alors qu'il s'est coincé dans un de ses propres pièges protégeant la machine qu'il a installé sur le toit de l'immeuble. Libéré, le Docteur accepte que Grant l'aide à finir sa machine et...
A la suite d'un malentendu, le Docteur croise la route de River Song qui s'apprête à commettre l'irréparable. Seulement, quand son plan échoue et qu'elle se retrouve pourchassée par un dangereux robot, le Docteur va une fois de plus se jouer du temps et de l'espace pour lui venir en aide...