Un groupe de jeunes grandit et s'aime dans un paisible village français. Mais la guerre fait irruption et la paix est brisée. L'armée allemande envahit et occupe le village, apportant destruction et torture. Les jeunes du village résistent, certains avec succès, d'autres tragiquement, jusqu'à...
Dans le petit royaume du Monteblanco, Le prince Danilo en virée avec son cousin Mirko, tombe amoureux d'une danseuse, Sally O'Hara, qu'il promet d'épouser. Le roi Nikita I interdit le mariage : on n'épouse pas de roturière dans la famille. Mirko, qui a des penchants sadiques, s'empresse d'aller...