Dans la Rome impériale, devenu orphelin suite à la terrible éruption qui a détruit Pompéi, le petit Timo est adopté par le général Chirone et élevé à l’académie des gladiateurs la plus célèbre de Rome. La vie de gladiateur n’est pas du tout faite pour Timo, dont la seule...
A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui...
