Le Tigre, un vieux pirate, organise un combat pour désigner celui qui prendra sa suite. Le lieutenant William sort vainqueur, mais est ensuite défié par Consuelo, qui termine victorieuse. La nuit suivante, le Tigre est retrouvé mort, le poignard de William planté dans le dos…
En 1943 à Naples, sous le regard bienveillant du Colonel américain à qui il a sauvé la vie, Peppino Navarra est le robin des bois du quartier de Poggioreale. Il vole les riches pour donner aux pauvres de son quartier. L'Archevêque va le charger d'une mission.
Nicola Peccoli a toujours nourri sa nièce Giovanna, orpheline depuis l'âge de deux ans et maintenant majeure, mais il ne regarde pas favorablement son bien-aimé Mario parce qu'il n'est qu'un simple employé d'une classe inférieure de la société.
