Yougoslavie, le dernier été de la guerre. Andrija, maître-nageur sauveteur, n'a encore jamais sorti quelqu'un des profondeurs de la "Fairy Waters". Il ne va pas tarder à découvrir à sa première intervention qu'il a sauvé un commandant allemand. Comment un innocent comme lui pourra-t-il...
Un nouveau-né est retrouvé sur une plage ; ce bébé a été poignardé avant d'entrer dans l'eau. Dans le même temps, une jeune mère donne naissance à un bébé mort-né à 50 km et enterre secrètement le corps dans la petite exploitation de la famille. Un lien est établi - à tort - entre...