La rencontre du duo infernal Sébastian et Kathryn, quelques années avant l'accident de Sébastian. Le jeune homme, tombé sous le charme de la douce et sage fille du proviseur, Danielle, est prêt à devenir fidèle. Mais Kathryn va tout faire pour briser cette nouvelle idylle. La jeune femme...
Ken Ota est un GI américano-japonais. Il vient à Hiroshima après la Seconde Guerre mondiale à la recherche de sa grande sœur, mais trouve Keiko, une victime d'une bombe avec une cicatrice chéloïde sur l'épaule.