Le lieutenant Humbelton connait très bien la guerre, c'est un expert en balistique, mais ce n'est pas un homme de terrain. Aussi, le jour où il se retrouve coincé en pays ennemi, sans armes et traqué, il ne peut plus compter que sur son ami Bird Dog, un vrai soldat...
18 ans plus tard, Elwood Blues sort de prison, quelque peu déprimé. Jake est mort, l'orchestre s'est dispersé aux quatre vents et l'orphelinat où il avait grandi a été rasé. Dans sa détresse, il se tourne vers son ancien professeur, l'énergique Sœur Mary Stigmata, qui se risque à lui...