Été 1943, en France, sur la côte normande, Léon Duchemin, un paisible aubergiste quitté par sa femme depuis 20 ans, vit avec sa sœur Maria et sa fille Juliette. Ses clients sont divers, du chauffeur de Rommel aux résistants et trafiquants du marché noir. Un soir, durant un raid aérien...
En 1668, dans le Cotentin, la sorcellerie est encore très pratiquée. Pour se débarrasser d'un curé trop stricte, une assemblée d'hérétiques profite de la nuit de la Saint-Martin pour organiser un sabbat. Un jeune garçon se trouve mêlé à cette messe noire contre son gré. Les autorités...
