Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
Quincy Drew et Jason O'Rourke se déplacent de ville en ville dans le sud des États-Unis à l'époque de l'esclavage. Drew prétend être propriétaire d'esclave vers le bas sur son porte-bonheur qui vend O'Rourke comme esclave. Quincy obtient le roulement d'appel d'offres, vend Jason, et les...
