En 1962, pendant la terreur blanche de Taiwan, une élève de dernière année du secondaire nommée Fang Ray-shin tombe amoureuse de son professeur et conseiller, Chang Ming-Hui. Au milieu des problèmes croissants auxquels elle est confrontée à la maison et à l'école, il devient sa seule...
Dans une ville en éclats, un homme gay passe d'un amant à l'autre. Qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un architecte, d'un acteur, d'un enseignant ou d'un livreur, chaque rencontre est brève – un mélange de sexe, de conversation et de jeu de rôle car ce n’est qu’en se faisant passer pour...
M et Jiang partent en rando romantique. Mais l'esprit aventureux de M et la rencontre avec un inconnu vont perturber la balade qui s'avérera moins cool que prévue....