Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel,...
Propriétaire d'une boulangerie, Molly rencontre Josh, qui a récemment déménagé avec son fils Charlie après le décès de sa mère, et entre eux le coup de foudre est immédiat. Pour préparer le Festival des lumières de Noël, Josh fait appel à une pâtissière, par téléphone, sans savoir...
