Au temps de la Première Guerre Mondiale, Harry Palmer et Jo Hayden forment un duo d'artistes. Pour ne pas partir au front, Harry se blesse volontairement mais le remords ne tarde pas à le ronger...
Le diabolique Docteur Fu Manchu veut s’approprier le sceptre de Genghis Khan qui doit lui donner l’autorité suprême sur tous les peuples d’Asie. Avec l’aide de ses Dacoïts, une secte d’assassins dévoués à sa cause, il cherche à localiser l’emplacement de la tombe du célèbre...
Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
