Seconde Guerre mondiale, 1941, au Canada : Un groupe nazi de saboteurs débarque d'un sous-marin, mais est bientôt décimé par une avalanche. Le colonel Keller, chef du groupe, est le seul survivant. Blessé, il est pris en charge par deux agents de la police montée, Steve Wagner et Jim Austen...
Afin de mettre un terme aux agissements d'une bande de voleurs de bétails menée par Roy Stuart, Clay Hardin retourne à San Antonio en s'infiltrant dans la diligence de Jeanne Starr. En effet, cette dernière, chanteuse, se rend au cabaret de Roy où elle doit se produire.
Suite à l'imminence d'un conflit impliquant l'Angleterre et la Russie, un officier des Indes est chargé de fournir des chevaux en Arabie. Faisant escale à Calcutta pour voir sa fiancée, la garnison est attaquée par le sultan Surat Khan, nouvel allié des Russes.
Davis et Rains brillent dans un mélodrame romantique qui se déroule dans le monde de la musique de concert. Davis est un pianiste tiraillé entre son riche mécène, jalouse et son mari violoncelliste.
Après avoir quitté les marines, Bill Keller et Toodles Cooper arrivent à New York pour devenir pilotes d'avions. Mais, entre-temps, l'entreprise qui les a embauchés a fermé ses portes et les deux sont obligés de rejoindre les longues files de chômeurs. Avec ses derniers sous, Bill paye le...
