Dans un village de haute montagne, une tempête éclate. Aude, trente ans, découvre alors un mystérieux oiseau, qui la mènera inévitablement chez la sorcière.
Après une longue absence, Max revient à Paris et s’installe chez son père dans le quartier de Belleville. Il déambule dans les rues, curieux des autres, avide de rencontres, mais il se retrouve rapidement confronté à un malaise profond.