Tim et Millie sont ensemble depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour s’installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, une force surnaturelle transforme leur rêve en cauchemar, menaçant leur relation, leur amour... et jusqu’à leur intégrité...
A la fin du XXe siècle, Eleanor, créatrice de chapeaux, évolue dans le milieu artistique new-yorkais avec une idée fixe : l'amour, une carrière réussie, le succès. A travers les allées et venues d'Eleanor, ses rencontres et amours avec ses amis peintres prêts à tout pour se distinguer,...