Au coeur de la pègre d'Osaka, une femme redoutable dirige un clan de cinq cents yakuzas tandis que son mari croupit en prison. Elle souhaite marier sa soeur à un notable non corrompu mais celle-ci est amoureuse d'un yakuza de la bande rivale.
Momojiro et Jonathan manquent de se retrouver dans le décor à cause d’un routier accompagné d’un molosse. Plus tard, en prenant le ferry, Jonathan est pris de troubles de la vision tandis que Momojiro est subjugué par une jeune et belle chanteuse, Yuka. Les troubles de Jonathan...
