C'est une journée pas comme les autres dans le village isolé nommé Désir. Un mystérieux prêtre taoïste apporte avec lui un équipement magique qui a le pouvoir d'effacer la mémoire. Dès lors, les villageois oublient leur passé - mais une menace se dessine...
Wu Di, Un jeune cordonnier, aime les livres d’images sur les arts martiaux et a toujours rêvé de devenir un grand maître de Kung-Fu. Son destin prend une tournure surprenante quand il ramasse une chaussure oubliée par, Yueh Luh, une épouse en fuite du Palais Impérial
Un agent de police (Daniel Wu) doit s’infiltrer dans la triad Hung Hing dirigée par Eric Tsang. Il gravit les échelons rapidement et tombera amoureux de la femme de son Boss, mais le pouvoir et l’argent lui monteront au fur et à mesure à la tête.