L'inspecteur Harry Callahan ne sait plus où donner de la tête. Il lutte à la fois contre des gangsters et des terroristes et doit subir des chefs butés et parfois compromis. De multiples affaires s'entrecroisent dont il se sort avec brio, laissant quelques cadavres sur son chemin.
Le Docteur Richard Thorndyke est désigné pour venir diriger un asile dont le directeur a mystérieusement disparu. Très rapidement, il s'aperçoit que le personnel de l'établissement n'est pas des plus chaleureux.
La ville de San Francisco est dans un état de terreur et de peur parce qu'un meurtrier dérangé y sévit. Les policiers sont déconcertés par l'affaire et sont conduits aux extrêmes par un fou dont les victimes ont toutes quelque chose en commun: leurs cœurs ont été habilement et...
