Un cadre moyen qui développe une aversion à être une bonne personne remet en question sa moralité alors qu'il fait face aux défis de l'âge moyen et perd le contrôle de sa vie.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
Un garçonnet habite dans la campagne finlandaise avec sa mère, isolé, à proximité d'une immense forêt. Il rend parfois visite à son père, emprisonné pour violences. Son seul "ami" est un cheval indomptable... La vie de l'enfant et de sa mère va être bouleversée lorsqu'un mystérieux...
