Pendant la première moitié du XXe siècle, Staline fit régner la terreur en Russie. Le film décrit cela en combinant des paysages, des biographies et des chefs-d’œuvre de peintres, de compositeurs et d'écrivains russes qui faisaient figure, durant cette période de totalitarisme, d'artistes...
Après des années de bons et loyaux services au sein du cirque de M. Peretti, le lion Amadeo se rend compte qu'il a vieilli, et se souvient avec nostalgie de sa gloire et de sa superbe passées. M. Peretti décide de libérer son vieil ami et l'emmène sur les berges d'un fleuve, afin de lui...
