L'Allemagne, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Karl Rothe, qui a pris le nom de Neumeister, travaille dans un camp de réfugiés. Il voit un jour apparaître, sous le nom de Novak, son ancien collègue Hoesch. Les deux hommes partagent en commun un lourd passé.
Dans Berlin en ruines, plusieurs bandes d'enfants abandonnés errent dans les rues, se livrant à des délits mineurs. Lorsqu'un cirque arrive à proximité, les garçons sont charmés par une trapéziste appelée Corona.
Revenu du Vietnam, un tueur à gages américain retourne à Munich où il a passé son enfance. Il est engagé par trois flics peu scrupuleux pour liquider des criminels.
Dans les ruines de l'abbaye de Fossaway en Angleterre, un certain Mr. Smooth, propriétaire d'une maison de chasse, est poignardé. Dick Alford, l'intendant du château voisin, le manoir de Chelford, découvre le corps. Mais avant d'appeler la police, il demande à son cousin, l'obscur châtelain...
