Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
L'histoire de Polonais se déplaçant vers l'ouest du pays après la guerre - vers les terres à l'origine habitées par des Allemands - et y commençant une nouvelle vie. Bozek, un garçon solitaire, rencontre une fille appelée Lucyna et veut fuir son passé de guerre.
