Un adolescent provocant, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, affronte une sorcière de mille ans qui vit sous la peau de la femme d'à côté et se fait passer pour elle.
Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler comme magicien, mais il se fait embaucher comme chef de file d'un groupe de strip-teaseurs noirs notoires.
Après avoir été larguée le jour de son 30e anniversaire, Trish Santos travaille sur sa solitude avec l'aide de ses étudiants en art en ligne, de ses deux meilleurs amis et d'une boîte de cassettes d'auto-assistance faites maison que lui a donnée le mystérieux « peintre de l'esprit » Doc...
