Sur une route isolée en plein milieu du désert américain, trois agents de la police des frontières tiennent un poste douanier. Un banal contrôle de routine va dramatiquement changer le cours de leur existence.
Un professeur de musique féroce et intimidant enseigne à un élève dévoué. Il s'agit du court métrage de 18 minutes sur lequel le long métrage était basé.
