Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...
Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.