Judy et Alex sont les deux seuls survivants d'une mission punitive ordonnée par le riche et impitoyable Moran... La fille devient sa bonne et le garçon est adopté par une famille quaker. Alex, malgré la philosophie du pardon qui lui a été enseignée, prépare sa revanche.
Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.