Une perle rare de narration cinématographique qui mêle docudrame, reconstitution fictionnelle et photographie expérimentale dans une œuvre puissante et réfléchie sur les débuts du cinéma allemand. Le film raconte l'histoire des frères Skladanowsky, le duo d'origine allemande à l'origine...
Le mur de Berlin est tombé. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfèré devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.