Après avoir répudié son épouse, le roi des Perses cherche une nouvelle compagne. Une jeune juive à la beauté renversante conquiert son coeur et devient reine.
Snaporaz, un séducteur vieillissant, aborde une jeune femme dans un train, mais échoue dans ses manoeuvres d'approche. Le train s'arrête en pleine nature et l'inconnue en descend. Snaporaz quitte sa place à son tour et suit sa mystérieuse compagne de voyage. Il se retrouve dans une maison...