Durant la pause hivernale, deux hommes veillent sur un chantier situé en montagne. L'un d'eux doit pourtant descendre dans la vallée y rejoindre son épouse qui accouche. Roberto le remplace, mais le vieux Natale accueille plutôt mal le jeune homme...
Armand de Montriveau, général français, débarque dans une île espagnole lors de l'expédition française pour rétablir l'autorité de Ferdinand VII. C'est dans le monastère qu'abrite cette île qu'il découvre que sœur Thérèse est la femme qu'il recherche depuis cinq ans.
Jean de Médicis, un noble chevalier de 28 ans, est le capitaine de l'armée papale durant la campagne contre les lansquenets de Charles Quint, empereur d'Allemagne. Ces derniers déferlent sur l'Italie sous les ordres du général Frundsberg...
