En France, en 1956, un prêtre est assassiné dans un internat. Après la mort du prêtre, il se passe des choses qui ne peuvent plus être expliquées rationnellement. Sœur Irène est une nouvelle fois confrontée à un pouvoir démoniaque. Elle se rend vite compte que c'est le démon Valak qui...
Paris, 1884. La vie de trois enfants orphelins errant dans les rues dominées par des criminels impitoyables change tragiquement lorsqu'ils réalisent un vol audacieux.