Dans les années 1940, alors que le Japon occupe une partie de la Chine, la jeune étudiante Wong est chargée d'approcher et de séduire Mr Yee, un des chefs de la collaboration avec les Japonais, homme redoutable et méfiant que la Résistance veut supprimer. Très vite, la relation entre Wong et...
Ryo est un jeune horloger japonais vivant en Chine. Un jour, il rencontre et tombe amoureux d'une jeune femme nommée Ruo Lan. Ruo Lan a une sœur jumelle, Ru Mei, qui est mariée à Tian Lun. Lors d'un voyage à l'étranger, une des jumelles meurt dans un accident. Est-ce Ruo lan ou Ru Mei qui...