Tang Monk apporte trois disciples sur un voyage à l'Ouest. À l'extérieur, tout semble harmonieux. Cependant, la tension est présente sous la surface, et leurs cœurs et les esprits ne sont pas d'accord. Après une série d'événements de capture démon, le moine et ses disciples se comprendre...
Le maître Wudang Zhang Cuishan qui vit dans l'île de glace et de feu Shangri-La avec sa famille, loin des dissensions et des effusions de sang, tombe dans une embuscade et laisse son jeune fils Zhang Wuji orphelin.
