Nazareth en Galilée, à l'époque du roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, partagée entre l'amour de ses parents et de son fiancé Joseph. Un jour, une lumière éblouissante, celle d'un ange, lui annonce que, par l'action de l'Esprit Saint, elle donnera naissance à un fils, Jésus, qui sera...
Depuis la mort de ses parents, Suzanne vit avec sa jeune soeur Jacqueline et s'occupe beaucoup d'elle. Très excentrique, Jacqueline rêve d'être championne de boxe poids plume, mais gagne sa vie en répondant au téléphone rose dans un Eros Center. De son côté, Suzanne, une jeune femme...
