Au début des années 20, Pékin est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Virevoltant au cœur de cet univers chaotique, des centaines d’artistes sont prêts à relever tous les défis pour se faire un nom. Parmi eux, un mystérieux magicien...
À l'époque de Wu Zhou, une danseuse très populaire de Luoyang fut injustement décapitée et se transforma en esprit maléfique, provoquant une série de meurtres. Dee, premier détective en exil, est gracié par l'impératrice Wu et nommé envoyé impérial pour enquêter sur cette affaire. ...